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Prise de rendez-vous en temps réel

 

Version : Tour & Optim

La proposition de créneaux de rendez-vous optimisés en temps réel a pour objectif de permettre au commercial de réagir toujours plus rapidement et efficacement à la demande d’un client et parfaire sa stratégie de prospection.

En plus d’une interface entièrement responsive garantissant une utilisation optimale sur le terrain depuis l’app mobile, la fonctionnalité de prise de rdv en temps réel a été enrichie afin de permettre à l’utilisateur de :

• Modifier manuellement la valeur des champs à prendre en compte dans l’optimisation (par exemple augmenter la durée de visite par défaut prévue pour ce client) ;

• Afficher facilement le détail des créneaux proposés et l’agenda de la journée ;

• Identifier d’un coup d’œil le niveau d’occupation de l’agenda sur les journées proposées (vert : pas ou peu de rdv existants, orange : quelques rdv dans la journée, rouge : journée déjà bien chargée).

Ces améliorations aident l’utilisateur à sélectionner de manière plus avisée et judicieuse le créneau idéal à proposer à son client.

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RAPPORTS AUTOMATIQUES

Version : Optim

Pour garantir un suivi opérationnel optimal et améliorer l’analyse des performances, l’ensemble des utilisateurs d’Opti-Time for Salesforce a désormais accès, par défaut, à deux rapports d’analyse :

• Un rapport sur les statistiques de visite avec un suivi des principaux indicateurs de performance (nombre de rendez-vous réalisés, durée moyenne de visite, kilomètres parcourus…) ;

• Un rapport lié à l’historique des statuts d’évènements permettant de comparer les évènements planifiés à ceux effectivement réalisés et ainsi de prendre des décisions avisées pour mieux piloter l’activité à venir (redéfinir les objectifs et les fréquences de visites par exemple).

Ces rapports sont personnalisables et peuvent être enrichis d’autres indicateurs sélectionnés par l’utilisateur. Ils garantissent un stockage pérenne des analyses de données dans le CRM et peuvent être partager avec d’autres utilisateurs Salesforce.

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AIDE A LA PRISE EN MAIN

Version : Tour & Optim

Opti-Time for Salesforce embarque depuis la précédente version une application de guidage, construite à partir de la technologie Walkme. Composée de tutoriels animés qui guident pas à pas l’utilisateur dans l’application afin de réaliser ses tâches, cette application s’enrichit de nouveaux guides dans cette nouvelle version.

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REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE

Version : Geo & Tour & Optim

De nouvelles règles d’administration permettent de simplifier l’édition et l’accès aux couches d’informations représentées sur la carte.

L’administrateur peut à présent :

• Créer plus facilement de nouvelles classes de représentation ;
• Choisir leur position d’affichage dans la légende de la carte ;
• Définir des droits d’affichage en fonction du profil ou du rôle de l’utilisateur.

AMELIORATIONS ERGONOMIQUES

Version :  Tour & Optim

Chaque nouvelle version s’accompagne de nombreuses améliorations ergonomiques visant à faciliter le travail de l’utilisateur. Opti-Time for Salesforce Spring 2021 intègre par exemple désormais des fonctionnalités d’autocomplétion afin de rendre plus rapide et fiable la saisie des adresses.

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