Principe
Opti-Time for Salesforce vous permet de localiser un ensemble de comptes ou de contacts sur une carte. La localisation peut se faire sur plusieurs objets sélectionnés depuis une vue.
Pré-requis
Pour être vu sur une carte, les comptes ou les contacts doivent avoir été géocodés au préalable. Consultez l'aide pour apprendre géocoder plusieurs comptes/contacts.
Utilisation
> onglets COMPTES / CONTACTS
Opti-Time for Salesforce vous permet de représenter sur une même carte plusieurs comptes/contacts. Pour cela :
- affichez la vue de votre choix (par exemple : Mes comptes à visiter) et sélectionnez les comptes/contacts à localiser. Pour sélectionner tous les comptes/contacts de la liste, cochez en tête de la liste la case à gauche de l’en-tête de colonne Nom du compte.
- cliquez ensuite sur le bouton Voir la carte.
La carte affiche alors l'ensemble des éléments préalablement sélectionnés depuis la vue :
Les comptes/contacts sont automatiquement affichés sur la carte et de nombreux outils permettent une consultation optimale des informations :
- un clic sur une punaise permet d’ouvrir la fiche du compte/contact ou de voir la localisation via Google Street View
- un clic sur un compte/contact de la liste de droite permet de dérouler la mini-fiche associée au compte/contact. Vous pouvez paramétrer les champs contenus dans les mini-fiches via l’onglet Administration (voir la section Administration de l'aide d'Opti-Time for Salesforce)
- un clic sur la loupe " + " située à droite du nom dans la mini-fiche vous permet de zoomer individuellement sur chaque compte/contact
- un clic sur la loupe " - " permet de revenir à la vue globale.
Les options de la carte
Comme toutes les cartes interactives proposées dans Opti-Time for Salesforce, il est possible de :
- zoomer, dézoomer à l'aide de la molette de la souris et vous déplacer par cliquer-déplacer dans la carte ;
-
à l'aide de l'icône Couches en bas à droite de la carte :
- afficher le fond de carte de votre choix (Carte, Satellite, Terrain)
- afficher l'état du trafic routier (Conditions de circulation)
- afficher le réseau de transports en commun (Transports publics)
- afficher les incidents de circulation (Afficher les incidents de circulation)
Pour aller plus loin...
Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :
- Localiser/géocoder un compte ou un contact
- Géocoder plusieurs comptes ou contacts
- Appliquer un coloriage conditionnel aux punaises de la carte
- Rechercher des comptes/contacts à proximité d'un point de référence
- Calculer un itinéraire
- Optimiser une tournée
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