Valider la sectorisation

Principe

Une fois la sectorisation effectuée, il faut affecter les secteurs générés aux ressources auxquels les comptes d'un secteur seront rattachés.

Opti-Time viendra ensuite remplacer la valeur du champ Propriétaire du compte par celle du secteur de rattachement.

Utilisation

> Sectorisation > Validation

Chaque secteur créé doit être rattaché à une ressource. Dans chaque barre de nommage, écrivez-le nom de la ressource auquel les comptes doivent être rattachés.

§Attention ! Quand vous cliquez sur Valider, les valeurs ID du Propriétaires précédentes sont écrasées par les nouvelles valeurs. Ne cliquez sur Valider que si vous êtes sûrs de vouloir mettre en place la nouvelle sectorisation et affectation des comptes.

> Sectorisation > Validation > Autorisations personnalisées (configuration SalesForce)

Sécuriser la validation des secteurs à l'aide d'une Autorisation personnalisée activée

Afin de sécuriser l'utilisation de cette fonction, et éviter de mettre à jour accidentellement toutes les affectations de compte, il est possible d'activer une autorisation personnalisée sur le profil ou l'ensemble d'autorisation Salesforce.

Cela permet de limiter aux seules personnes habilitées la validation de la sectorisation pour tous les collaborateurs de l'organisation !
Pour réaliser l'opération, il convient d'aller dans la configuration Salesforce, chercher Profils depuis la Recherche rapide, cliquer sur le profil cible (celui lié aux utilisateurs responsables de la sectorisation : de type "Analyste" ou "Planificateur" par exemple).

Cliquer ensuite sur autorisation personnalisée / puis modifier.

Sélectionner l'autorisation "Access_Sectorization_Validation" et le basculer dans la section Autorisations personnalisées activées.

Et voilà le tour est joué ! Dorénavant seul le profil d'utilisateur ciblé peut valider la sectorisation.

L'opération est également possible via l'ensemble d'autorisation.

Pour conserver la sectorisation sans l'envoyer vers Salesforce, cliquez sur Enregistrer la sectorisation. Vous pourrez la rouvrir dans Sectorisation > Définir un périmètre > Ouvrir une sectorisation pour la retravailler.

Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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