Recherche de proximité

Plan de lecture

Principe

L’onglet Administration d'Opti-Time for Salesforce permet à l’utilisateur Administrateur de paramétrer l’application Opti-Time for Salesforce et de définir les paramètres d'optimisation par défaut. L'onglet Rechercher à proximité de l'administration Opti-Time for Salesforce permet de définir les comportements de recherche autour d'objets.


Paramètres généraux

Nombre de résultats par défaut de la recherche de proximité

Ce paramètre définit le nombre de résultats par défaut affichés à l'issue d'une recherche de proximité. Il est saisi sous la forme d'un nombre entier. Par exemple, pour une valeur fixée à 10, la recherche de proximité proposera par défaut de rechercher les 10 objets les plus proches. Ce paramètre s'applique à l'onglet Opti-time > onglet Rechercher à proximité et à la recherche de proximité lancée depuis la mini-fiche d'un objet.


Champ pour la priorité

Sélectionnez l'objet à configurer

Vous trouverez ici les objets standards : compte, contact, piste et opportunité. Il est également possible de réaliser une recherche de proximité sur des objets personnalisés à condition que ceux-ci soient mappés.
Si vous souhaitez mapper un objet personnalisé afin de faire de la recherche autour  lisez l'article suivant

Champ pour la priorité

Vous souhaitez connaitre les comptes à très fort potentiel à proximité d'un client déjà conquis ? Et vous êtes moins interessé par des comptes à petit potentiel immédiatement à proximité de ce même client ?
Vous pouvez prioriser la recherche autour avec le champ de votre choix. Cela permet de ne voir que les clients proches à fort intérêt pour vous.

Cette liste déroulante montre tous les champs standards et personnalisés de type : numéro, device ou formule.


Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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