Que sont les rôles et comment les utiliser ?

Principe

Les rôles et équipes de comptes permettent de gérer des niveaux de hiérarchie dans Salesforce. Dans Opti-Time for Salesforce, ils permettent aussi de réaliser des géoplanifications plus précises, puisque les paramètres de géoplanification peuvent être paramétrés selon chaque équipe de compte.


> Comment définir un rôle dans Salesforce ?

Article de l'aide de Salesforce pour comprendre la notion de rôle

> Qu'est-ce qu'une équipe de comptes ?

Article de l'aide de Salesforce pour comprendre la notion d'équipe de compte

> Comment paramétrer l'utilisation d'une équipe de comptes pour gérer les rôles dans Salesforce ?

Article de l'aide Salesforce pour configurer les équipes de compte


Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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