Que sont les rôles et comment les utiliser ?

Plan de lecture

Principe

Les rôles et équipes de comptes permettent de gérer des niveaux de hiérarchie dans Salesforce. Dans Opti-Time for Salesforce, ils permettent aussi de réaliser des géoplanifications plus précises, puisque les paramètres de géoplanification peuvent être paramétrés selon chaque rôle de membre de l'équipe de compte.


Définir un rôle dans Salesforce

Article de l'aide de Salesforce pour comprendre la notion de rôle

Définir une équipe de comptes

Article de l'aide de Salesforce pour comprendre la notion d'équipe de compte

Paramétrer l'utilisation d'une équipe de comptes pour gérer les rôles dans Salesforce

Article de l'aide Salesforce pour configurer les équipes de compte

Rendre les contraintes d'optimisation différentes en fonction des équipes de compte.

Dans votre société, un compte est visité par plusieurs collaborateurs selon des modalités de visite différentes (durée, fréquence, fenêtre horaire différente) ?

Exemple : Votre entreprise commercialise une marque de lait et vous devez visiter un supermarché (votre client) plusieurs fois pour :

  • S'assurer que les stocks sont bons,
  • Faire la promotion de la marque.

Ces types de visite demandent des compétences variées. Aussi plusieurs collaborateurs de votre entreprise doivent travailler sur ce client. Ils auront besoin de le visiter plus ou moins régulièrement et plus ou moins longtemps.
Dans Opti-Time for Salesforce vous pouvez gérer cela, par l'activation des équipes de compte dans la définition des contraintes d'optimisation. Pour faire cela, il vous faudra aller dans le module Administration > Optimisation >Paramètres des objets à visiter. Dans cette section se trouve le paramètre Un compte est affecté à , où vous pourrez choisir l'option par pleins d'utilisateur. Une fois l'opération réalisée, dans la partie visual force de la page de compte dédiée à OptiTime for Salesforce vous verrez apparaitre la liste déroulante équipe de compte (rôle) permettant d'adapter le rythme et les conditions de visites à chaque rôle.


Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


Retour à l'aide Opti-Time for Salesforce