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- Accélérer le delais de prise de rendez-vous
- Optimiser les déplacements de l'utilisateur
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- Lieux de départs et d'arrivée de la ressource.
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Heure de début et de fin de journée de la ressource.
- S'il n'y a pas d'évènement déjà existant dans le calendrier. L'heure de début et de fin de travail de la ressource est prise en compte.
- Dans le cas contraire, s'il existe déjà des meetings / Call ou autre, l'heure de début et de fin de travail de la ressource n'est pas prise en compte, afin de proposer plus de souplesse.
- La durée de la visite.
- La fréquence de visite et les espacements minimum. A noter si aucun espacement n'est paramétré dans le compte, un espacement minimum par défaut est quand même calculé par l'outil.
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La distance (X km) entre votre localisation et ce client est trop importante pour permettre un retour dans la journée. Les actions possibles sont alors :
- Votre adresse ou celle du client sont peut être imprécises. Vérifiez le géocodage de ces 2 localisations.
- La fenêtre horaire du client est peut être trop restreinte pour revenir avant la fin de votre journée. Modifiez les horaires du client, ou planifiez sur une autre date.
- Vos horaires de travail ces jours-ci ne permettent pas de voir ce client. Planifiez sur une autre date, ou contactez votre administrateur pour analyser la géographie de votre secteur.
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La fenêtre horaire du client (ou contact) de visite n'est pas compatible avec la vôtre. Les actions possibles sont alors :
- Modifier vos horaires de disponibilité. Il est possible que vous n'y ayez pas accès, dans ce cas contactez votre administrateur.
- Modifier les horaires de disponibilité du client .
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La durée de visite est trop importante par rapport à la fenêtre horaire de visite de ce compte. les actions possibles sont alors :
- Modifier la durée de visite du compte.
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Modifier la fenêtre horaire du client.
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la fonction Prochains créneaux directement dans la page Comptes et également dans la page Contacts. L’utilisateur pourra ainsi cliquer sur un bouton pour déclencher l’action.
L’interface de prise de rendez-vous a été revue et intègre une liste ainsi qu’un calendrier hebdomadaire sur 5 ou 7 jours (possibilité d’exclure le week-end) ou journalier.
La fonction est disponible pour tous les comptes effectivement affectés à l'utilisateur.
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Configurer la présentation de page
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Modifier vos horaires de disponibilité. Il est possible que vous n'y ayez pas accès, dans ce cas contactez votre administrateur.
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Test.
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Modifier vos horaires de disponibilité. Il est possible que vous n'y ayez pas accès, dans ce cas contactez votre administrateur.
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Modifier vos horaires de disponibilité. Il est possible que vous n'y ayez pas accès, dans ce cas contactez votre administrateur.
- Modifier vos horaires de disponibilité. Il est possible que vous n'y ayez pas accès, dans ce cas contactez votre administrateur.
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Si cette fonction doit être visible par certains membres de votre équipe, elle ne doit pas toujours l’être pour tous. Nous avons rendu activable ce bouton via la présentation de page de Salesforce.
Un administrateur Salesforce pourra ainsi intégrer ce bouton dans la partie des actions Lightning Expérience de la présentation de page cible.
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Il est possible d'adapter les résultats de créneau à votre façon de travailler. Vous pouvez par exemple limiter le nombre de proposition ou arrondir les créneaux. Si vous souhiatez en savoir plus, nous vous invitons à lire cet article
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Remarque : après avoir initialiser cette fonction certains utilisateurs me remontent qu'ils n'ont pas tous les privilèges pour l'utilisation. Que faire ? Dans un tel cas, il convient d'aller dans dans les ensembles d'autorisations et d'ajouter l'autorisation personnalisée "NextvisitSlot" aux utilisateurs concernés
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Modifier vos horaires de disponibilité. Il est possible que vous n'y ayez pas accès, dans ce cas contactez votre administrateur.
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Modifier vos horaires de disponibilité. Il est possible que vous n'y ayez pas accès, dans ce cas contactez votre administrateur.
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Test.
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Modifier vos horaires de disponibilité. Il est possible que vous n'y ayez pas accès, dans ce cas contactez votre administrateur.
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