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Prochains créneaux

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Quoi de plus élémentaire pour un commercial de contacter un client au téléphone et de lui proposer un rendez-vous ?
Nous proposons d'ajouter à cette action quotidienne un algorithme d'aide à la décision basé sur l'optimisation géographique. Pour :
  • Accélérer le delais de prise de rendez-vous
  • Optimiser les déplacements de l'utilisateur
En tant qu'administrateur, vous pourrez ajouter à vos utilisateurs commerciaux un bouton d'action rapide qui génére une série de proposition de rendez-vous basée sur la géographie.
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Ces créneaux de visites sont calculés en prenant en compte les critères suivants :
  • Lieux de départs et d'arrivée de la ressource.
  • Heure de début et de fin de journée de la ressource.

    • S'il n'y a pas d'évènement déjà existant dans le calendrier. L'heure de début et de fin de travail de la ressource est prise en compte.
    • Dans le cas contraire, s'il existe déjà des meetings / Call ou autre, l'heure de début et de fin de travail de la ressource n'est pas prise en compte, afin de proposer plus de souplesse.
  • La durée de la visite.
  • La fréquence de visite et les espacements minimum. A noter si aucun espacement n'est paramétré dans le compte, un espacement minimum par défaut est quand même calculé par l'outil.

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Onglet Compte et Contact

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Presentation

la fonction Prochains créneaux directement dans la page Comptes et également dans la page Contacts. L’utilisateur pourra ainsi cliquer sur un bouton pour déclencher l’action.

L’interface de prise de rendez-vous a été revue et intègre une liste ainsi qu’un calendrier hebdomadaire sur 5 ou 7 jours (possibilité d’exclure le week-end) ou journalier.

La fonction est disponible pour tous les comptes effectivement affectés à l'utilisateur.

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Configurer la présentation de page

Si cette fonction doit être visible par certains membres de votre équipe, elle ne doit pas toujours l’être pour tous. Nous avons rendu activable ce bouton via la présentation de page de Salesforce.

Un administrateur Salesforce pourra ainsi intégrer ce bouton dans la partie des actions Lightning Expérience de la présentation de page cible.

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Paramétrer les résultats

Il est possible d'adapter les résultats de créneau à votre façon de travailler. Vous pouvez par exemple limiter le nombre de proposition ou arrondir les créneaux. Si vous souhiatez en savoir plus, nous vous invitons à lire cette article

***

Remarque : après avoir initialiser cette fonction certains utilisateurs me remontent qu'ils n'ont pas tous les privilèges pour l'utilisation. Que faire ? Dans un tel cas, il convient d'aller dans dans les ensembles d'autorisations  et d'ajouter l'autorisation personnalisée "NextvisitSlot" aux utilisateurs concernés

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Il est également possible d'utiliser cette fonction depuis l'onglet Opti-Time.
Petit rappel : En sélectionnant l'action Optimiser une tournée et l'objet Compte, il vous est possible de faire apparaitre n'importe quel compte dans la carte et en sélectionnant l'un d'eux, d'opérer des actions rapides sur le compte.
Parmi celles-ci, nous avons ajouté l'action Prochains créneaux de visite.
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En cliquant dessus, la ressource (propriétaire du compte) accédera à une liste de 5 propositions de rendez-vous.
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En validant, le créneau sélectionné vient se figer dans le calendrier de la ressource.
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