Principe
Opti-Time for Salesforce permet d’optimiser vos tournées sur base de contraintes géographiques et opérationnelles. Grâce aux algorithmes d’optimisation qu’elle intègre, l’application vous aide à définir le meilleur ordonnancement possible des visites à réaliser sur une journée.
L'optimisation de tournée s'effectue sur une journée entre plusieurs points comme des comptes, des contacts, des pistes ou des points d'intérêt. Ces points peuvent avoir été ajoutés manuellement un par un. Ils peuvent être situés autour d'un point de référence préalablement défini. Les résultats de ce calcul s'affichent ensuite dans une carte et une liste de mini-fiche représentant les étapes. Ces étapes de la tournée peuvent être réordonnées manuellement. Le résultat de cette journée optimisée peut enfin être envoyé vers l'agenda Salesforce par la création d'événements correspondant aux étapes de la tournées.
L'optimisation de tournée est également utilisée dans le cadre de la fonction proposition de créneaux qui apporte une assistance géographique à la saisie de nouveau créneau de visite pour un compte existant.
Pré-requis
Les différents types objets manipulés dans la recherche de proximité doivent préalablement avoir été géocodés. Consultez l'aide pour apprendre à localiser/géocoder un compte/contact ou géocoder plusieurs comptes/contacts.
Utilisation
> Onglet Opti-Time > Optimiser une tournée
L'onglet Optimiser une tournée propose d'optimiser une tournée desservant plusieurs points. Ces points peuvent être ajoutés un à un, ou sélectionnés au préalable selon leur proximité par la route autour d'un point de référence préalablement défini.
Sélectionner les objets à visiter
Commencez par sélectionner les objets (souvent des comptes ou des contacts) à visiter. Pour cela, trois méthodes sont disponibles :
- Sélectionner manuellement les objets (comptes, contacts...) à visiter
Sélectionnez une à une les étapes que vous souhaitez ajouter à la tournée, en saisissant directement une adresse ou rechercher un compte, un contact, une piste ou tout autre objet custom préalablement géocodé grâce au bandeau de recherche dédié. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter l’étape :
- Sélectionner les objets à visiter via une recherche de proximité
Le choix d'un point servant de référence à une recherche de proximité peut être réalisé préalablement dans l'onglet Rechercher une adresse. Reportez-vous à la rubrique d'aide dédiée à la recherche d'adresse, de compte, de contact, de piste ou de ma position.
La recherche de proximité permet la sélection d'un ensemble de points situés autour d'un point de référence, dans l'onglet Rechercher à proximité. Reportez-vous à la rubrique d'aide dédiée à la recherche de proximité.
- Importer les rendez-vous depuis l'agenda
Cliquez sur le bouton Importer de l'agenda pour importer directement les visites pré-positionnées sur une journée (pour vous ou l'un de vos collaborateurs). Les objets (comptes, contacts ou autres) à visiter sont automatiquement localisés sur la carte et la liste des rendez-vous est affichée sur la droite.
Définir les contraintes opérationnelles
Lorsque tous les objets sont sélectionnés, Opti-Time for Salesforce permet de définir les contraintes opérationnelles qui seront prises en compte dans l’optimisation :
- Contraintes de départ et d’arrivée
- Gestion des horaires de visite





Optimiser une tournée
- Type de recherche : comptes, adresses, contacts, pistes
- Filtre : par vue, nom, tous mes comptes, filtrage avancé
- Nom de la vue, du compte, règle de filtre
Quand vous cliquez sur Rechercher, tous les objets correspondant à la recherche s'affichent en fond de carte. Vous pouvez avec un clic les ajouter à la tournée (Ajouter une étape).
Exporter le résultat de la recherche

Enregistrer une tournée dans l'agenda

Pour aller plus loin...
Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment optimiser plusieurs journées ou plusieurs ressources humaines :
- Géoplanification - Définir le périmètre à optimiser
- Géoplanification - Suivre l'optimisation en cours
- Géoplanification - Analyser le résumé de l'optimisation
- Géoplanification - Gérer l'historique des optimisations