Installer Opti-Time for Salesforce dans un environnement Sandbox
Principe
Il est possible d'installer Opti-Time for Salesforce dans un environnement Salesforce de test (ou Sandbox), en vue de tester ses fonctionnalités.
Utilisation
Pour installer Opti-Time for Salesforce dans un environnement Sandbox, procédez ainsi :
- Rendez-vous sur le site de l'AppExchange, recherchez l'app Opti-Time for Salesforce et choisissez le package que vous souhaitez installer (Geo, Tour ou Optim)
- Une fois le package sélectionné, cliquez sur le bouton Get It Now
- Pour obtenir l'app, choisissez Log in to the AppExchange
Attention : comme indiqué dans l'interface de l'AppExchange, il faut vous identifier avec les informations de l'environnement de production même si vous souhaitez par la suite installer dans une sandbox.
- Une fois identifié, choisisez Install in sandbox
- Lisez les termes et conditions Salesforce en cliquant sur le lien dédié
- Cochez ensuite sur la case I have read and agree to the terms and conditions pour accepter les termes et conditions Salesforce. Puis, cliquez sur Confirm and install
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Identifiez-vous avec les informations de sandbox (login sandbox + mot de passe sandbox)
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Précisez pour quel type d'utilisateurs l'installation sera accessible (ici, Install for Admins Only pour un accès restreint aux administrateurs)
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Une fois identifié, lancez l'installation du package en cliquant sur Install
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Autorisez les sites distants en cochant la case Yes, grand access to these third-party web sites afin d'autoriser le bon fonctionnement d'Opti-Time for Salesforce pour afficher des cartes et des points d'intérêt, géocoder des adresses, réaliser des calculs d'itinéraires, etc., puis cliquez sur Continue
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Un message de succès d'installation apparaît
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En cliquant sur Done, vous êtes redirigé sur l'administration Salesforce de l'environnement Sandbox. Sur la page des packages installés, le package Opti-Time for Salesforce est listé.
13. Pour autoriser les utilisateurs non administrateurs à accéder aux fonctionnalités du package Opti-Time for Salesforce, il est ensuite nécessaire d'attribuer les ensembles d'autorisations à ces utilisateurs. Pour cela, se rendre dans l'administration Salesforce, dans la rubrique « Gérer les utilisateurs », « Ensembles d'autorisations ».
Pour les packages Geo et Tour, cloner l'ensemble d'autorisations « Opti-Time Standard User (GEO or TOUR APP).
Pour le package Optim, cloner l'ensemble d'autorisations « Opti-Time Standard User (OPTIM APP ONLY).
Editer l'ensemble d'autorisations cloné. Cliquer sur le lien « Applications assignées ». Cliquer sur le bouton Editer. Ajouter l'app otcloud.Opti-Time for Salesforce dans la liste de droite. Sauvegarder.
Cliquer sur le bouton « Gérer les attributions », puis le bouton « Ajouter une attribution », sélectionner les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez autoriser l'accès aux fonctionnalités Opti-Time for Salesforce. Valider en cliquant sur le bouton « Assigner ».
Pour aller plus loin...
Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir l'administration d'Opti-Time for Salesforce et comment :
- Paramétrer l'onglet Mapping des objets localisés
- Paramétrer l'onglet Géocodage Batch
- Paramétrer l'onglet Présentation
- Paramétrer l'onglet Paramètres d'optimisation
- Paramétrer l'onglet Fournisseurs
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