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Installer Opti-Time for Salesforce dans un environnement Sandbox

Installer Opti-Time for Salesforce dans un environnement Sandbox

Principe

Il est possible d'installer Opti-Time for Salesforce dans un environnement Salesforce de test (ou Sandbox), en vue de tester ses fonctionnalités.

Utilisation

Pour installer Opti-Time for Salesforce dans un environnement Sandbox, procédez ainsi :

  1. Rendez-vous sur le site de l'AppExchange, recherchez l'app Opti-Time for Salesforce et choisissez le package que vous souhaitez installer (Geo, Tour ou Optim)
  2. Une fois le package sélectionné, cliquez sur le bouton Get It Now

  1. Pour obtenir l'app, choisissez Log in to the AppExchange

Attention : comme indiqué dans l'interface de l'AppExchange, il faut vous identifier avec les informations de l'environnement de production même si vous souhaitez par la suite installer dans une sandbox.

  1. Une fois identifié, choisisez Install in sandbox

  1. Lisez les termes et conditions Salesforce en cliquant sur le lien dédié
  2. Cochez ensuite sur la case I have read and agree to the terms and conditions pour accepter les termes et conditions Salesforce. Puis, cliquez sur Confirm and install

  1. Identifiez-vous avec les informations de sandbox (login sandbox + mot de passe sandbox)

  2. Précisez pour quel type d'utilisateurs l'installation sera accessible (ici, Install for Admins Only pour un accès restreint aux administrateurs)

  3. Une fois identifié, lancez l'installation du package en cliquant sur Install

  1. Autorisez les sites distants en cochant la case Yes, grand access to these third-party web sites afin d'autoriser le bon fonctionnement d'Opti-Time for Salesforce pour afficher des cartes et des points d'intérêt, géocoder des adresses, réaliser des calculs d'itinéraires, etc., puis cliquez sur Continue

  1. Un message de succès d'installation apparaît

  1. En cliquant sur Done, vous êtes redirigé sur l'administration Salesforce de l'environnement Sandbox. Sur la page des packages installés, le package Opti-Time for Salesforce est listé.

13. Pour autoriser les utilisateurs non administrateurs à accéder aux fonctionnalités du package Opti-Time for Salesforce, il est ensuite nécessaire d'attribuer les ensembles d'autorisations à ces utilisateurs. Pour cela, se rendre dans l'administration Salesforce, dans la rubrique « Gérer les utilisateurs », « Ensembles d'autorisations ».

Pour les packages Geo et Tour, cloner l'ensemble d'autorisations « Opti-Time Standard User (GEO or TOUR APP).

Pour le package Optim, cloner l'ensemble d'autorisations « Opti-Time Standard User (OPTIM APP ONLY).

Editer l'ensemble d'autorisations cloné. Cliquer sur le lien « Applications assignées ». Cliquer sur le bouton Editer. Ajouter l'app otcloud.Opti-Time for Salesforce dans la liste de droite. Sauvegarder.

Cliquer sur le bouton « Gérer les attributions », puis le bouton « Ajouter une attribution », sélectionner les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez autoriser l'accès aux fonctionnalités Opti-Time for Salesforce. Valider en cliquant sur le bouton « Assigner ».

Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir l'administration d'Opti-Time for Salesforce et comment :

Retour à l'aide Opti-Time for Salesforce