Géocoder plusieurs comptes ou contacts

Principe

Le géocodage est l’opération qui consiste à analyser les adresses postales des comptes et contacts pour en déduire leur localisation géographique. À chaque adresse, sont ainsi associées des coordonnées X et Y qui permettent de représenter le compte/contact sur une carte. Cette opération peut se faire en batch, ou bien via le menu Géocodage, qui permet un traitement manuel des erreurs.

Utilisation

Géocodage Batch

> onglets COMPTES / CONTACTS

Pour géocoder un ensemble de comptes ou de contacts :

  1. Sélectionnez la vue de votre choix (par exemple, Tous les comptes ou Tous les contacts) puis les comptes/contacts à géocoder via les cases à cocher de sélection des éléments :

    À noter :

    Par défaut, une vue affiche un nombre limité d'enregistrements par page. Assurez-vous d’afficher un nombre suffisant d’enregistrements par page (paramétrable en bas à gauche du tableau) si vous souhaitez sélectionner la totalité de vos comptes/contacts. Dans l’exemple, pour sélectionner les 57 comptes, nous devons afficher 100 enregistrements par page.

  2. Cliquez sur le bouton Géocoder pour lancer le géocodage des comptes/contacts sélectionnés :

  3. Une fois le géocodage lancé, un message indique que l'opération est en cours d'exécution :

  4. Lorsque le géocodage est terminé, une notification est envoyée par e-mail à l'adresse de l'utilisateur connecté à l'application :

  5. Vérifiez que tous vos comptes/contacts ont bien été géocodés : rendez-vous dans l’onglet Administration puis Géocodage batch.

    Cette interface permet également de lancer directement un processus de géocodage sur l’ensemble des comptes/contacts.

  6. Si des comptes/contacts n’ont pas été géocodés, cela signifie que l’adresse associée présentait une erreur et/ou que plusieurs localisations sont possibles pour une même adresse. Par exemple, si l’adresse saisie est gare Paris, vous devrez choisir la localisation adéquate. Cliquez sur le bouton localisé depuis la liste de compte pour visualiser la localisation sur la carte puis cliquez sur l’adresse correcte pour valider la position :

    Pour consulter les comptes/contacts non géocodés, créez une vue Comptes/Contacts non géocodés en procédant ainsi :

  7. Les comptes ou contacts peuvent alors être visualisés dans la carte via le bouton Voir la carte ou manipulé dans Opti-Time for Salesforce :

Géocodage manuel et traitement des erreurs

L'onglet Géocodage permet de traiter une vue de liste préalablement enregistrée, et de géocoder tous ses enregistrements. Comme pour le géocodage en batch, l'utilisateur doit en amont avoir paramétré les champs qui contiennent l'adresse, le code postal, la ville ou encore le pays dans l'onglet Administration/ Mapping d'objets et de champs.

Dans l'onglet Géocodage, il est possible de choisir les objets impactés (comptes, contacts...) et vue à traiter.  Les adresses à géocoder sont alors dénombrées et affichées dans l'interface. Cliquez sur le bouton Geocoder pour lancer le géocodage. Cliquez sur l'icône  pour afficher les statistiques du géocodage (nombre de géocodages à l'adresse, rue, ville...). Depuis le menu déroulant, l'utilisateur peut choisir les adresses à afficher selon leur précision de localisation.

Une fois le géocodage effectué, il est possible d'afficher uniquement les adresses avec une précision de géolocalisation non acceptable (ville par exemple) pour les re-traiter manuellement. Pour chaque ligne, il est possible de modifier l'adresse d'entrée et de cliquer sur Rechercher pour effectuer une recherche de l'adresse retravaillée. Plusieurs options sont disponibles : l'utilisateur arbitre et clique sur Choisir pour valider son choix.

Les comptes sont ensuite bien géocodés et visibles sur la carte.


Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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