Créer un Compte, un Contact...

Principe

La création de données est, avec l'importation, une façon d'enrichir le référentiel utilisé dans Opti-Time for Salesforce. Elle permet de créer dans l'application des comptes ou des contacts avec leurs données associées, parmi lesquelles l'adresse permettant leur localisation géographique (géocodage) puis leur utilisation dans l'ensemble de l'application.

Un compte est une organisation, une société ou un consommateur que vous souhaitez suivre, par exemple, un client, un partenaire ou un concurrent.

Les contacts sont les personnes associées à vos comptes.

Utilisation

Onglets Comptes/Contacts > Créer...

Vous pouvez saisir un à un vos comptes ou contacts en renseignant manuellement l’ensemble des champs nécessaires à la création d’un nouveau compte ou contact. Dans la page (onglet) Comptes ou Contacts, un bouton Nouveau... situé en haut à gauche permet de lancer l'assistant de création de comptes, de contacts ou d'autres objets :

Un formulaire de saisie des données associées au compte à créer s'affiche alors. Saisissez les données, puis cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et Nouveau si vous souhaitez créer un autre compte :

> Onglet Opti-Time

Directement dans la carte, vous pouvez ajouter un Compte, Contact ou une Piste. Ces actions additionnelles peuvent être paramétrées depuis l'Administration.

Vous aboutissez ensuite au formulaire classique de création de compte.


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