Créer des modèles d'optimisation automatisés

Principe

Créer un modèle d'optimisation permet d'automatiser la géoplanification, si cette dernière se fait de façon récurrente. Ainsi, le logiciel peut lancer toutes les semaines la géoplanification pour la semaine suivante, ou période définie par l'utilisateur, sur le périmètre défini.

Utilisation

> onglet Géoplanification > onglet Optimisation

Il est possible dans l'onglet de sélectionner un modèle à utiliser, ou d'en créer un nouveau. Le modèle devra être nommé, et reprendra le périmètre d'optimisation choisi par la suite (ressources à optimiser, période, comptes...). Voir Définir le périmètre à optimiser.

Le choix de la période d'optimisation diffère de l'optimisation sans modèle : ici, il est possible de choisir une période glissante d'optimisation, plutôt que des dates figées : par exemple, J+7 à J+15 par rapport à la date à laquelle l'optimisation est lancée.

Une fois le modèle paramétré, il est possible de l'enregistrer ou de l'utiliser. Pour en faire une utilisation automatisée, il est nécessaire de passer par l'onglet Tâche Planifiée.

> onglet Géoplanification > onglet Tâche planifiée

L'onglet Tâche Planifiée permet de visualiser les modèles existants et utilisés, de les supprimer, modifier, ou encore d'en créer un nouveau à l'aide du bouton Créer en bas à gauche de l'écran. La fréquence indique la fréquence d'occurrence de l'optimisation (ici tous les dimanches), et la date de prochaine exécution l'occurrence suivante.

Lorsque l'utilisateur choisit l'option Créer, il doit définir un certain nombre d'éléments.

Désignation et sélection du modèle d'optimisation

La tâche automatique doit être nommée, et le modèle d'optimisation qui définit le périmètre à optimiser doit être sélectionné. Ce dernier doit être créé en amont via l'onglet Optimisation.

Mode de validation

A la fin de l'optimisation automatique, 2 options distinctes sont possibles :

  1. Pas de validation des tournées proposées. C'est à l'utilisateur d'aller les valider manuellement
  2. Validation automatique. Cette validation s'effectue dès la fin de l'optimisation, ou peut être programmée Xh après la fin de l'optimisation, le temps nécessaire au planificateur de remonter d'éventuelles modifications. Les évènements seront alors affichés comme planifiés ou confirmés selon l'option choisie

Paramètres de répétition

Il convient de définir les périodicités de répétition du lancement de l'optimisation. Cette optimisation peut être lancée tous les jours de la semaine, ou uniquement un jour selon celui coché. Elle peut aussi être lancée le X de chaque mois, ou bien le Xème jour de la semaine de chaque mois selon l'option choisie.
L'heure de début permet de définir l'heure à laquelle l'optimisation commence. Les dates de début et fin spécifient quant à elles la première et dernière occurrence du déroulement automatique de l'optimisation.

Cliquez sur Enregistrer pour valider le modèle créé.

Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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