Principe
L’onglet Administration d'Opti-Time for Salesforce permet à l’utilisateur Administrateur de paramétrer l’application Opti-Time for Salesforce et de définir les paramètres d'optimisation par défaut.
L'onglet Paramètres d'optimisation de l'administration Opti-Time for Salesforce permet de définir un ensemble de paramètres d'optimisation de tournées et de recherche de proximité appliqués par défaut.
Utilisation
> onglet ADMINISTRATION > onglet PARAMÈTRES D'OPTIMISATION
L’onglet Paramètres d'optimisation permet de définir un ensemble de paramètres par défaut utilisés ensuite lors d'une optimisation de tournée ou d'une recherche de proximité.
Les paramètres se décomposent en cinq sections, selon s'il s'agit de :
- Paramètres généraux
- Paramètres des objets à visiter
- Paramètres des intervenants
- Liste des tâches Batch
- Champs à afficher dans la liste des comptes à optimiser
Paramètres généraux
- Nombre de résultats par défaut de la recherche de proximité
Ce paramètre définit le nombre de résultats par défaut affichés à l'issue d'une recherche de proximité. Il est saisi sous la forme d'un nombre entier. Par exemple, pour une valeur fixée à 10, la recherche de proximité proposera par défaut de rechercher les 10 objets les plus proches.
Ce paramètre s'applique à l'onglet Opti-time > onglet Rechercher à proximité et à la recherche de proximité lancée depuis la mini-fiche d'un objet.
- Enregistrer les trajets dans les agendas Salesforce
Ce paramètre permet d'ajouter des évènements Trajets dans les agendas après une géoplanification
Ce paramètre d'optimisation n'est fonctionnel que dans les versions TOUR et OPTIM d'Opti-Time for Salesforce.
Lorsque vous avez fini de définir ou modifier les paramètres d'optimisation, cliquez sur le bouton Enregistrer situé en haut à droite de l'écran.
Paramètres des objets à visiter
- Un compte peut être affecté à :
- Un utilisateur unique (propriétaire du compte)
- Plein d'utilisateurs (équipe de comptes)
Ce paramétrage permet de configurer l'utilisation d'équipes de comptes lorsque Plein d'utilisateurs est choisi. Il sera alors possible de remplir les paramètres des objets à visiter selon les différents rôles prédéfinis (des horaires de comptes différents selon les différents rôles, des jours de visites spécifiques pour certains rôles...).
Ce paramétrage n'est disponible que si équipe de compte a été activé dans Salesforce en amont (cf Comment configurer une équipe de comptes)
Ce paramétrage s'applique aux onglets Géoplanification et Sectorisation
Les paramètres d'optimisation portant sur les objets à visiter (comptes, contacts, pistes) proposés sont les suivants :
- Heure minimale de début de tournée
Ce paramètre définit l'heure minimale d'un début de tournée. Elle doit être saisie au format HH:MM.
Ce paramètre s'applique à l'onglet Opti-time > onglet Optimiser une tournée.
- Heure maximale de fin de tournée
Ce paramètre définit l'heure maximale de fin de tournée. Elle doit être saisie au format HH:MM.
Ce paramètre s'applique à l'onglet Opti-time > onglet Optimiser une tournée.
- Durée par défaut d'un rendez-vous (en minutes)
Ce paramètre définit la durée par défaut d'un rendez-vous, exprimée en minutes.
Ce paramètre s'applique à l'onglet Opti-time > onglet Optimiser une tournée.
- Unité de fréquence par défaut
Ce paramètre définit l'unité (mois, jour, semaine), de la fréquence choisie
- Mapping pour le champ fréquence
Ce paramètre permet de sélectionner un champ des objets pour remplir leur champ fréquence utilisé lors de la Géoplanification
- Appliquer à tous
Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de remplir les champs (horaires et durée de rendez-vous) avec les valeurs préalablement renseignées pour tous les objets (comptes, contacts, pistes)
- Durée de glissement autorisée pour plages horaires (en minutes)
Ce paramètre définit la durée de glissement autorisée pour les plages horaires de visites des comptes ou clients, exprimée en minutes.
Ce paramètre d'optimisation n'est fonctionnel que dans les versions TOUR et OPTIM d'Opti-Time for Salesforce.
Lorsque vous avez fini de définir ou modifier les paramètres d'optimisation, cliquez sur le bouton Enregistrer situé en haut à droite de l'écran.
Paramètres des intervenants
Les paramètres d'optimisation portant sur les intervenants sont les suivants :
- Début de la pause déjeuner
Ce paramètre définit l'heure de début de la pause déjeuner. Elle doit être saisie au format HH:MM.
Ce paramètre s'applique à l'onglet Intervenants > informations d'un intervenant > Semaine.
- Fin de la pause déjeuner
Ce paramètre définit l'heure de fin de la pause déjeuner. Elle doit être saisie au format HH:MM.
Ce paramètre s'applique à l'onglet Intervenants > informations d'un intervenant > Semaine.
- Durée par défaut de la pause déjeuner (en minutes)
Ce paramètre définit la durée par défaut de la pause déjeuner. Elle est exprimée en minutes et cette durée s'insèrera dans la plage horaire de déjeuner définie par les deux paramètres précédents.
Ce paramètre s'applique à l'onglet Intervenants > informations d'un intervenant > Semaine.
- Filtrer les intervenants selon les hiérarchies de rôles
Ce paramètre permet d'activer les hiérarchies de user prédéfinies dans Salesforce. De cette façon, dans l'onglet Géoplanification seuls les utilisateurs hiérarchiquement en dessous de l'utilisateur courant seront proposés pour être optimisés.
Ce paramètre s'applique à l'onglet Géoplanification > Définition d'un périmètre
- Autoriser les intervenants à valider les résultats d'optimisation
Ce paramètre donne un accès à l'historique et aux résumés des optimisations par les forces de vente (utilisateurs de Salesforce), pour acceptation/refus partiel ou total des résultats de géoplanification.
Ce paramètre s'applique à l'onglet Géoplanification > Historique
Lorsque vous avez fini de définir ou modifier les paramètres d'optimisation, cliquez sur le bouton Enregistrer situé en haut à droite de l'écran.
Pour aller plus loin...
Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :
- Paramétrer l'onglet Géocodage Batch
- Paramétrer l'onglet Paramètres d'optimisation
- Paramétrer l'onglet Mapping des objets localisés
- Paramétrer l'onglet Fournisseurs
- Effectuer une recherche de proximité
- Appliquer un coloriage conditionnel aux punaises de la carte