Aide

Foire Aux Questions

Trial Version, installation

> Comment tester Opti-Time for Salesforce ?

> Comment tester Opti-Time for Salesforce sur smartphone ou tablette ?

> Je n’arrive pas à installer Opti-Time for Salesforce dans mon Org existante

Utilisation

> Comment faire si la carte ne s'affiche pas ?

> Comment faire si mes données ne s'affichent pas sur la carte ?

> Comment voir sur une carte les enregistrements de mes objets personnalisés ? 

Quoi de neuf dans Opti-Time for Salesforce ?

Lisez les Notes de version d'Opti-Time for Salesforce et découvrez les évolutions récentes ainsi que les corrections apportées à chaque version. Vous pouvez également relire nos anciennes notes de version.

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Aide d'Opti-Time for Salesforce

Parcourez la liste des articles d'aide selon le sujet :

Installation, démarrage

• Installer Opti-Time for Salesforce dans un environnement Sandbox
• Installer une mise à jour d'Opti-Time for Salesforce 
• Langues disponibles pour Opti-Time for Salesforce
• Changer la langue d'Opti-Time for Salesforce > nom d'utilisateur > My settings (Mes paramètres)
• Qu'est ce qu'un rôle et comment l'utiliser ? 

Importation/création de données

• Importer des comptes et contacts dans Opti-Time for Salesforce > Comptes > Outils 
• Créer un compte/un contact... > Comptes/Contacts > Créer...

Géocodage et localisation des adresses

• Localiser/Géocoder l'adresse d'un compte ou d'un contact > onglets Comptes/Contacts
• Géocoder plusieurs comptes ou contacts > onglets Comptes/Contacts 
• Voir un compte/contact sur une carte > onglets Comptes/Contacts
• Voir plusieurs comptes/contacts sur une carte > onglets Comptes/Contacts
• Paramétrer l'onglet Géocodage batch > onglet Administration
• Programmer l'automatisation d'un géocodage batch > fonction Configuration de Salesforce 
• Appliquer un coloriage conditionnel aux punaises de la carte > onglet Administration

Recherche de données

• Rechercher une adresse, un compte, un contact... > onglet Opti-Time > Rechercher une adresse
• Rechercher à proximité des comptes, contacts, points d'intérêt autour d’un point de référence > onglet Opti-Time > Rechercher à proximité

Calcul d'itinéraire

• Calculer un itinéraire entre plusieurs points > onglet Opti-Time

Optimisation mono-tournées

• Optimiser une tournée > onglet Opti-Time > Optimiser une tournée
• Proposer des créneaux > onglet Opti-Time > Prochain créneau 

Géoplanification

Préparer la géoplanification

• Définir les contraintes des comptes > onglet Comptes 
• Définir les contraintes des intervenants > onglet Intervenants 
• Géocoder les intervenants > onglet Intervenants
• Gérer les événements > onglet Événements  
• Géocoder les événements > onglet Événements
• Analyser les résultats de la géoplanification - les rapport > onglet Rapports

Géoplanifier des visites

• Définir le périmètre à optimiser >  onglet Géoplanification > Optimisation 
• Suivre l'optimisation en cours >  onglet Géoplanification > Historique
• Analyser le résumé de l'optimisation >  onglet Géoplanification > Historique 
• Gérer l'historique des optimisations > onglet Géoplanification > Historique 
• Créer des modèles d'optimisation automatisés > onglet Géoplanification > Tâche planifiée 

Sectorisation

• Définition du périmètre à sectoriser > onglet Sectorisation 
• Sectorisation automatique ou manuelle > onglet Sectorisation 
• Validation > onglet Sectorisation 
• Validation > Autorisations personnalisées (configuration SalesForce) > onglet Sectorisation

Administration

• Paramétrer l'onglet Présentation > onglet Administration 
• Appliquer un coloriage conditionnel aux punaises de la carte > onglet Administration
• Paramétrer l'onglet Géocodage batch > onglet Administration
• Paramétrer l'onglet Recherche de proximité > onglet Administration 
• Configurer les Paramètres d'optimisation > onglet Administration 
• Réaliser le Mapping des objets localisés > onglet Administration
• Paramétrer l'onglet Fournisseurs > onglet Administration 
• Paramétrer l'onglet Sectorisation > onglet Sectorisation

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Besoin de plus d'aide ?

Pour toute question liée à l’utilisation des fonctionnalités standards de Salesforce, vous pouvez consulter l’aide en ligne :

Accéder à l'aide de Salesforce

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Contactez-nous par e-mail en indiquant la version de l'app Opti-Time for Salesforce que vous utilisez (Geo, Tour ou Optim).