Voir plusieurs comptes/contacts sur une carte

Principe

Opti-Time for Salesforce vous permet de localiser un ensemble de comptes ou de contacts sur une carte. La localisation peut se faire sur plusieurs objets sélectionnés depuis une vue.

Pré-requis

Pour être vu sur une carte, les comptes ou les contacts doivent avoir été géocodés au préalable. Consultez l'aide pour apprendre géocoder plusieurs comptes/contacts.

Utilisation

> onglets COMPTES / CONTACTS

Opti-Time for Salesforce vous permet de représenter sur une même carte plusieurs comptes/contacts. Pour cela :

  1. affichez la vue de votre choix (par exemple : Mes comptes à visiter) et sélectionnez les comptes/contacts à localiser. Pour sélectionner tous les comptes/contacts de la liste, cochez en tête de la liste la case à gauche de l’en-tête de colonne Action.

  1. cliquez ensuite sur le bouton Localiser.

La carte affiche alors l'ensemble des éléments préalablement sélectionnés depuis la vue :

Les comptes/contacts sont automatiquement affichés sur la carte et de nombreux outils permettent une consultation optimale des informations :

  • un clic sur une punaise permet d’ouvrir la fiche du compte/contact ou de voir la localisation via Google Street View

  • un clic sur un compte/contact de la liste de droite permet de dérouler la mini-fiche associée au compte/contact. Vous pouvez paramétrer les champs contenus dans les mini-fiches via l’onglet Administration (voir la section Administration de l'aide d'Opti-Time for Salesforce)
  • un clic sur la loupe " + " située à droite du nom dans la mini-fiche vous permet de zoomer individuellement sur chaque compte/contact
  • un clic sur la loupe " - " permet de revenir à la vue globale.

Les options de la carte

Comme toutes les cartes interactives proposées dans Opti-Time for Salesforce, il est possible de :

  • zoomer, dézoomer à l'aide de la molette de la souris et vous déplacer par cliquer-déplacer dans la carte ;
  • à l'aide de l'icône Couches en bas à droite de la carte :

    • afficher le fond de carte de votre choix (Carte, Satellite, Terrain)
    • afficher l'état du trafic routier (Conditions de circulation)
    • afficher le réseau de transports en commun (Transports publics)
    • afficher les incidents de circulation (Afficher les incidents de circulation)

                                     


Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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