Valider la sectorisation

Principe

Une fois la sectorisation effectuée, il faut affecter les secteurs générés aux ressources auxquels les comptes d'un secteur seront rattachés.

Opti-Time viendra ensuite remplacer la valeur du champ Propriétaire du compte par celle du secteur de rattachement.

Utilisation

> Sectorisation > Validation

Chaque secteur créé doit être rattaché à une ressource. Dans chaque barre de nommage, écrivez-le nom de la ressource auquel les comptes doivent être rattachés.

§Attention ! Quand vous cliquez sur Valider, les valeurs ID du Propriétaires précédentes sont écrasées par les nouvelles valeurs. Ne cliquez sur Valider que si vous êtes sûrs de vouloir mettre en place la nouvelle sectorisation et affectation des comptes.

Pour conserver la sectorisation sans l'envoyer vers Salesforce, cliquez sur Enregistrer la sectorisation. Vous pourrez la rouvrir dans Sectorisation > Définir un périmètre > Ouvrir une sectorisation pour la retravailler.

Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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