Rechercher à proximité des comptes, contacts, points d'intérêt autour d’un point de référence

Principe

Opti-Time for Salesforce permet d'effectuer des recherches de comptes, de contacts, de pistes ou de points d'intérêt autour d'un point de référence préalablement défini, puis d'afficher les résultats de cette recherche dans une carte montrant les objets triés selon leur proximité de ce point de référence.

Pré-requis

Les différents types objets manipulés dans la recherche de proximité doivent préalablement avoir été géocodés. Consultez l'aide pour apprendre à localiser/géocoder un compte/contact ou géocoder plusieurs comptes/contacts.

Utilisation

> Onglet Opti-Time > Rechercher à proximité

L'onglet Rechercher à proximité propose de rechercher plusieurs types d'objets dans la carte, selon leur proximité par la route autour d'un point de référence préalablement défini.


Choix du point de référence

Le choix du point servant de référence à la recherche de proximité doit être réalisé préalablement dans l'onglet Rechercher une adresse. Reportez-vous à la rubrique d'aide dédiée à la recherche d'adresse, de compte, de contact, de piste ou de ma position.


Paramétrer la recherche de proximité

La première partie de la recherche de proximité consiste à paramétrer les objet recherchés et les critères de recherche (filtrage selon une vue, un ensemble de filtres basés sur les champs, la distance limite de recherche et le nombre de candidats recherchés). La section Rechercher à proximité de l'onglet Opti-Time permet d'effectuer ce paramétrage avant de lancer la recherche.

Deux choix distincts sont possibles pour paramétrer la recherche de proximité :

  • la recherche standard de tous les comptes, contacts, pistes éventuellement filtrés par une vue, ou de points d'intérêt selon leur type
  • la recherche avancée de comptes, contacts ou pistes basée sur un filtrage multi-critères selon un ensemble de champs/opérateur/valeur

Recherche standard

  1. Choisissez Rechercher les pour effectuer une recherche standard
  2. Choisissez dans la liste déroulante les objets recherchés à proximité du point de référence

Il peut s'agir :

  • de Comptes

Une seconde liste permet alors de choisir parmi les vues existantes celle pouvant s'appliquer pour filtrer les comptes recherchés :

  • de Contacts

Comme pour les comptes, les contacts peuvent également faire l'objet d'un filtrage sur une vue à sélectionner

  • de Pistes

Comme pour les comptes et les contacts, les pistes peuvent également faire l'objet d'un filtrage sur une vue à sélectionner

  • de Points d'intérêt

Les points d'intérêt pouvant être recherchés sont de type (à sélectionner dans la liste déroulante) : Restauration, Sortie, Site/Musée, Transport, Hébergement, Shopping, Loisirs, Administratif, Nature

  • de tout autre ensemble d'objets custom géocodés au préalable dans l'application
  1. Remplissez ensuite les deux zones de saisie permettant de fixer la limite en km et le nombre maximum de candidats à afficher dans les résultats
  2. Enfin, cliquez sur le bouton Rechercher pour lancer la rechercher et afficher les résultats

Recherche avancée

  1. Choisissez Recherche avancée pour effectuer une recherche avancée
  2. Choisissez dans la liste déroulante les le type d'objets recherchés à proximité du point de référence. Il peut s'agir :
  • de Comptes
  • de Contacts
  • de Pistes
  • de tout autre ensemble d'objets custom géocodés au préalable dans l'application
  1. Un radio-bouton permet ensuite de filtrer la rechercher sur Tous les objets, ou sur  Les miens uniquement
  2. Ensuite, un ensemble d'options permet de définir jusqu'à 5 conditions de Champs / Opérateur / Valeur pour filtrer sur n'importe quelle donnée associée aux objets sélectionnés
  3. Enfin, cliquez sur Valider pour terminer le paramétrage avancé et refermer la fenêtre ou sur Annuler
  4. Une fois le paramétrage avancé défini, le bouton Modifier la requête permet de rouvrir le dialogue de paramétrage pour le modifier
  5. Remplissez ensuite les deux zones de saisie permettant de fixer la limite en km et le nombre maximum de candidats à afficher dans les résultats
  6. Enfin, cliquez sur le bouton Rechercher pour lancer la rechercher et afficher les résultats


Exploiter les résultats de la recherche de proximité

Une fois la recherche lancée, les résultats s'affichent dans la carte à l'intérieur du périmètre de recherche matérialisé par un cercle dans la carte, et à droite une liste de mini-fiches des objets triée par ordre de proximité (du plus proche en distance au plus éloigné). Sous la carte et les mini-fiches s'affiche une liste des objets trouvés, également triée par ordre de proximité.

Le contenu des mini-fiches peut être personnalisé dans le module Administration - onglet Présentation.

Pour tirer profit de cette recherche de proximité, plusieurs actions sont possibles :

Créer un rendez-vous

Sur la carte, cliquez sur la punaise de l'objet concerné et cliquez sur le bouton + évènement. Définissez ensuite le jour et l’heure du rendez-vous et un évènement est automatiquement créé dans votre calendrier :

Lancer une nouvelle recherche à proximité

Sur la carte, cliquez sur la punaise de l'objet depuis lequel vous souhaitez lancer une nouvelle recherche à proximité et cliquez sur le bouton Chercher autour. Définissez ensuite le rayon de recherche et le nombre de candidats maximum à sélectionner :

Exporter le résultat de la recherche

Cliquez sur le bouton Exporter, situé en bas de l’écran, pour exporter au format Excel les résultats de la recherche sous forme de liste.
 Les champs présents dans cette liste sont paramétrables dans le module Administration - onglet Présentation.

Calculer un itinéraire entre les comptes/contacts sélectionnés par la recherche

Basculez dans l’onglet Optimiser une tournée. Un itinéraire est automatiquement calculé entre les points à visiter. Vous pouvez changer l’ordre de la tournée en déplaçant les mini-fiches présentes à droite de l’écran (par glisser-déposer) :
Vous pouvez également ajouter une nouvelle étape à l’itinéraire :
  • en saisissant une nouvelle adresse ou en sélectionnant un compte/contact depuis le bandeau et en cliquant sur le bouton Ajouter l’étape
  • directement depuis la carte, en cliquant sur la punaise associée à une visite puis en cliquant sur le bouton + étape. Dans ce cas, l’étape est dupliquée : cela permet de définir un point de départ et d’arrivée identique
  • directement depuis la carte, en lançant une recherche à proximité depuis un compte/contact et en cliquant ensuite sur le candidat trouvé de votre choix (punaise violette) puis sur le bouton + étape

Utiliser la carte

La carte est interactive. Vous pouvez aisément :

  • zoomer, dézoomer à l'aide de la molette de la souris et vous déplacer par cliquer-déplacer dans la carte ;
  • à l'aide dl'icône Couches en bas à droite de la carte :

    • afficher le fond de carte de votre choix (CarteSatelliteTerrain)
    • afficher l'état du trafic routier (Conditions de circulation)
    • afficher le réseau de transports en commun (Transports publics)
    • afficher les incidents de circulation (Afficher les incidents de circulation)

     

Un clic sur la punaise permet d'afficher une info-bulle. À partir de cette info-bulle, il est possible de Voir dans Street View l'adresse correspondante :

Un clic sur ce lien ouvre une vue Google Street View dans une nouvelle fenêtre :



Retour à l'aide Opti-Time for Salesforce