Localiser/géocoder un compte ou un contact

Principe

Le géocodage est l’opération qui consiste à analyser les adresses postales des comptes et contacts pour en déduire leur localisation géographique. À chaque adresse, sont ainsi associées des coordonnées x et y qui permettent de représenter le compte/contact sur une carte.

Utilisation

> onglets COMPTES / CONTACTS

Lorsque vous créez manuellement un nouveau compte ou un nouveau contact, la localisation géographique de l’adresse s’effectue en cliquant sur le bouton Localiser une fois le nouvel élément enregistré.

Une localisation géographique est automatiquement proposée dans une fenêtre ou une infobulle selon le paramétrage effectué dans la configuration de l'application.

Dans le cas où l'adresse soumise ne trouve pas de corerspondance exacte, choisissez l'adresse correspondant parmi les propositions.

Dans l'exemple ci-dessous, l’assistant de géocodage propose 9 RUE DE CHAMPIGNY 94370 SUCY-EN-BRIEpour l’adresse saisie 9 RUE DE CHAMPIGNON 94370 SUCY-EN-BRIE :

Cliquez sur la punaise à droite de l’adresse proposée pour visualiser sa position précise sur la carte. Si la localisation proposée sur la carte est correcte, cliquez sur l’adresse puis sur le bouton Enregistrer. Si la localisation proposée sur la carte n’est pas exacte, vous pouvez glisser-déposer la punaise directement dans la carte pour améliorer ou affiner sa position, puis cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder la nouvelle position géographique associée à l'adresse localisée.

Vous avez également la possibilité de voir l'adresse dans Google Street View associée à la localisation.

Dans l’exemple présenté ci-dessous, le géocodage est proposé dans une fenêtre dédiée et non en mode pop-up. L’assistant de géocodage propose 52 avenue Aristide Briand 92220 Bagneux pour l’adresse saisie 52 Aristide Briand 92220 Bagneux :

Le comportement du module de géocodage peut être défini dans l'onglet Administration.

Pour plus d'informations sur la configuration de la fonction de géocodage en mode pop-up ou fenêtre dédiée, reportez-vous à la section Administration > onglet Mapping des objets localisés de l'Aide Opti-Time for Salesforce.


Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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