Installer une mise à jour d'Opti-Time for Salesforce

Principe

Des mises à jour d'Opti-Time for Salesforce sont disponibles régulièrement. Elles sont publiées directement sur le site de l'AppExchange.
Quand vous cliquez sur le lien de mise à jour de votre version installée (GEO, TOUR or OPTIM), la procédure de mise à jour du package déployé se lance automatiquement.

Utilisation

Lorsque vosu souhaitez mettre à jour votre version d'Opti-Time for Salesforce, assurez vous d'appliquer d'abord la mise à jour du package Geo si vous disposez actuellement d'une version Tour ou Optim. Suivez la procédure indiquée ci-dessous, selon la version que vous avez déployée sur votre système :

  • Si vous disposez de la version Geo, vous n'aurez toujours besoin que d'installer les mises à jour publiées du package Geo
  • Si vous disposez de la version Tour, procédez d'abord à l'installation de la mise à jour du package Geo avant de poursuivre par l'installation de la mise à jour du package Tour
  • Si vous disposez de la version Optim, procédez d'abord à l'installation de la mise à jour du package Geo avant de poursuivre par l'installation de la mise à jour du package Optim

Installation depuis l'AppExchange

> AppExchange > Opti-Time for Salesforce (Geo, Tour ou Optim)

Depuis le site de l'AppExchange, sélectionnez le package Opti-Time for Salesforce que vous souhaitez mettre à jour.

Cliquez ensuite sur Get it Now !

Cliquez ensuite sur le type d'installation désiré :

  • Install in Production si vous souhaitez mettre à jour directement votre environnement de production
  • Install in Sandbox si vous souhaitez tester la nouvelle version sur une copie de votre environnement de production
  • Install in trial si vous souhaitez tester la nouvelle version sur un nouvel environnement d'évaluation avec des données de test ou d'exemple

Installation sur votre environnement de production

Dans le cas d'installation sur votre environnement de production, cliquez sur le bouton Install in production environment. Une section apparaît alors dans la fenêtre, indiquant que le fournisseur de cette app n'est pas Salesforce.

Cochez la case I have read and agree to the terms and conditions, en ayant préalablement lu les termes et conditions via le lien dédié puis cliquez sur Confirm and install :

Suivez cet article pour démarrer la procédure d'installation ou suivez cette étape directement si vous démarrez du lien de téléchargement dédié de package (par exemple, lorsque celui-ci est envoyé via un message électronique annonçant la sortie de la nouvelle version).

Installation depuis un lien de téléchargement

> Lien vers la mise à jour de version

Quand vous cliquez sur le lien de mise à jour de version d'Opti-Time for Salesforce, et une fois connecté à Salesforce avec les informations d'authentification de votre organisation, l'interface suivante s'affiche et vous invite à mettre à jour le package choisi :

  • Installation pour les administrateurs
  • Installation pour tous les types d'utilisateurs
  • Installation pour des profils utilisateurs, à préciser ensuite

Sous le numéro de version, vous trouverez un lien vers les notes de versions qui sont également consultables ici.

Une fois que le type d'installation a été choisi, cliquez sur le bouton Installer.

L'installation démarre et une icône de progression apparaît :

L'installation pouvant durer plus d'une minute, une dernière fenêtre peut indiquer que vous recevrez un e-mail de confirmation une fois la procédure d'installation de la mise à jour terminée. 

Une fois l'installation de la mise à jour terminée, vous recevrez un e-mail de confirmation à l'adresse associée au compte, avec comme sujet : "Opti-Time a été installé avec succès".

Le corps du message est alors le suivant :

Votre requête d''installation du package "Opti-Time [Nom du Package] [n° de version]" a réussi.

Organisation : undefined (00D20000000...) Utilisateur :  [Nom d'utilisateur] (00520000003...) Package : Opti-Time (04tw0000000...)

Certains composants, tels que les objets personnalisés, les types de rapports personnalisés et les règles de workflow, 
doivent être activés à l'aide du processus de déploiement de package avant d'être disponibles pour votre organisation.

De retour sur la page d'installation, un message signale que l'installation est terminée. Cliquez alors sur le bouton Terminé :

La page Packages installés s'affiche alors et liste entre autre choses, la version mise à jour d'Opti-Time for Salesforce :

Vous pouvez alors lancer et utiliser votre nouvelle version installée d'Opti-Time for Salesforce.


Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir l'administration d'Opti-Time for Salesforce et comment :


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