Géocoder plusieurs comptes ou contacts

Principe

Le géocodage est l’opération qui consiste à analyser les adresses postales des comptes et contacts pour en déduire leur localisation géographique. À chaque adresse, sont ainsi associées des coordonnées X et Y qui permettent de représenter le compte/contact sur une carte.

Utilisation

> onglets COMPTES / CONTACTS

Pour géocoder un ensemble de comptes ou de contacts :

  1. Sélectionnez la vue de votre choix (par exemple, Tous les comptes ou Tous les contacts) puis les comptes/contacts à géocoder via les cases à cocher de sélection des éléments :

    À noter :

    Par défaut, une vue affiche un nombre limité d'enregistrements par page. Assurez-vous d’afficher un nombre suffisant d’enregistrements par page (paramétrable en bas à gauche du tableau) si vous souhaitez sélectionner la totalité de vos comptes/contacts. Dans l’exemple, pour sélectionner les 57 comptes, nous devons afficher 100 enregistrements par page.

  2. Cliquez sur le bouton Géocoder pour lancer le géocodage des comptes/contacts sélectionnés :

  3. Une fois le géocodage lancé, un message indique que l'opération est en cours d'exécution :

  4. Lorsque le géocodage est terminé, une notification est envoyée par e-mail à l'adresse de l'utilisateur connecté à l'application :

  5. Vérifiez que tous vos comptes/contacts ont bien été géocodés : rendez-vous dans l’onglet Administration puis Géocodage batch.

    Cette interface permet également de lancer directement un processus de géocodage sur l’ensemble des comptes/contacts.

  6. Si des comptes/contacts n’ont pas été géocodés, cela signifie que l’adresse associée présentait une erreur et/ou que plusieurs localisations sont possibles pour une même adresse. Par exemple, si l’adresse saisie est gare Paris, vous devrez choisir la localisation adéquate. Cliquez sur l’icône cible pour visualiser la localisation sur la carte puis cliquez sur l’adresse correcte pour valider la position :

    Pour consulter les comptes/contacts non géocodés, créez une vue Comptes/Contacts non géocodés en procédant ainsi :

  7. Les comptes ou contacts peuvent alors être visualisés dans la carte via le bouton Voir la carte ou manipulé dans Opti-Time for Salesforce :


Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


Retour à l'aide Opti-Time for Salesforce