Géocoder les intervenants

Principe

Avant de pouvoir optimiser des tournées, il convient de définir et géocoder l'adresse des intervenants amenés à visiter des comptes, puis paramétrer les contraintes relatives aux intervenants. Cette étape est un préalable indispensable à la géoplanification.

Cette étape consiste essentiellement à :

  • définir l'adresse d'un ou plusieurs intervenants
  • géocoder cette adresse pour la localiser sur une carte

Ces actions peuvent être définies :

  • sur une ressource en particulier
  • sur une sélection ou l'ensemble des ressources

Utilisation

Onglet Intervenants

L'onglet Intervenants permet de définir l'adresse de chaque ressource et géocoder cette adresse, ainsi que de définir les options de géoplanification en décrivant la semaine type en termes d'horaires de travail ou de pause, ainsi que les nuitées.

Saisir et géocoder l'adresse d'une ou plusieurs ressources

Pour saisir et géocoder l'adresse d'une ou plusieurs ressources :

  1. Sélectionnez l'onglet Intervenants, qui liste l'ensemble des ressources disponibles pour la géoplanification.
  2. Sélectionnez le ou les intervenants à géocoder
  3. Cliquez sur le bouton Modifier pour ouvrir la fenêtre de paramétrage des intervenants :

La fenêtre de paramétrage des intervenants se compose de deux sections :

  • la section Informations permet de définir et géocoder l'adresse du ou des intervenants, qui pourra définir le point de départ et d'arrivée des tournées :

  1. Les informations d'adresse suivantes peuvent être saisies :
  • Adresse : l'adresse postale seule ou complète (avec ville, code postal...)
  • Ville : le nom de la ville
  • Code postal : le code postal
  • Région/Province : la nom de la région ou de la province (optionnel)
  • Pays : le nom ou le code ISO sur deux caractères du pays (saisie recommandée pour éviter les doublons d'adresse ou de nom de ville dans deux pays distincts)
  1. Une fois les informations saisies, le bouton Enregistrer en bas à droite de la page, sous la section Semaine, sauvegarde les informations
  2. Une fois les informations sauvegardées, le bouton Géocoder en bas à droite de la section, géocode l'adresse, pour ce ou ces intervenants
  3. Une fenêtre s'affiche alors. Elle invite à cliquer sur le bouton Rechercher, une validation de l'adresse apparaît alors et invite au choix multiples ou à la validation nécessaire
  4. Enfin, le bouton Enregistrer ou Annuler ferme le dialogue de géocodage de l'adresse.

L'adresse s'affiche alors sur la carte située sous les champs d'adresse. Consultez la section Manipuler la carte de l'intervenant géocodé ci-dessous pour savoir comment utiliser la carte.

Une fois le géocodage effectué, le bouton Enregistrer en bas à droite de la page, sous la section Semaine, sauvegarde les informations issues du géocodage pour cet intervenant.

Le lien Retour à la liste des utilisateurs en bas à gauche des options de semaine permet le retour à la liste des intervenants.


Manipuler la carte de l'intervenant géocodé

Opti-Time for Salesforce ajoute à chaque fiche d'un intervenant un module d’affichage cartographique qui permet de le localiser précisément.

La carte est interactive. Vous pouvez aisément :

  • zoomer, dézoomer à l'aide de la molette de la souris et vous déplacer par cliquer-déplacer dans la carte ;
  • à l'aide de l'icône Couches en bas à droite de la carte :

    • afficher le fond de carte de votre choix (Carte, Satellite, Terrain)
    • afficher l'état du trafic routier (Conditions de circulation)
    • afficher le réseau de transports en commun (Transports publics)
    • afficher les incidents de circulation (Afficher les incidents de circulation)

    

Un clic sur la punaise permet d'afficher une info-bulle. À partir de cette info-bulle, il est possible de Voir dans Street View l'adresse correspondante :

Un clic sur ce lien ouvre une vue Google Street View dans une nouvelle fenêtre :


Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


Retour à l'aide Opti-Time for Salesforce