Définir les contraintes des intervenants

Principe

Avant de pouvoir optimiser des tournées, il convient de paramétrer les contraintes relatives aux intervenants chargées de visiter les comptes clients. Cette étape est obligatoire avant l’étape de planification.

Cette étape consiste essentiellement à définir :

  • les heures de travail pour chaque journée dans la semaine
  • les horaires de pauses déjeuner, ou horaires des autres pauses pour chaque journée dans la semaine
  • l’autorisation pour chaque journée à ajouter une nuitée entre deux journées de travail
  • les paramètres pour les nuitées quand celles-ci seront activées sur au moins une journée dans la semaine

Ces paramètres peuvent être définis :

  • sur un intervenant en particulier
  • sur une sélection ou groupe d’intervenants

Utilisation

> Onglet Intervenants

L’onglet Intervenants permet de définir l’adresse de chaque ressource, de géocoder cette adresse, et de définir les options de planification ainsi que de décrire le type de semaine en terme d’heures de travail ou des pauses, et des nuitées.

Paramétrer les options de planification pour une ou plusieurs ressources

Pour configurer les options de planification pour une ou plusieurs ressources :

  1. Sélectionner l’onglet Intervenants afin de voir la liste de ressources disponible pour la planification.
  2. Sélectionner la ou les ressources à modifier
  3. Cliquer sur Modifier pour ouvrir la fenêtre à configurer les ressources :

Cette fenêtre est en deux parties :

  • la partie Information sert à définir et géocoder l’adresse de la ressource, ce qui pourrait définir les points de départ et d’arrivée pour des tournées. Consulter l’aide concernant Géocoder des intervenants.
  • la partie Semaine définit les paramètres pour la semaine type d’un intervenant :

Les paramètres suivants peuvent être définis :

  • Journées de travail : les cases à cocher devant chaque journée de la semaine définissent les journées travaillées ; quand la case est cochée, la journée est travaillée, quand elle n’est pas cochée, la journée est non-travaillée
  • Début de journée : l’heure du début de la journée travaillée, aucune visite ne peut être programmée avant cette heure de début de la journée
  • Fin de journée : l’heure de la fin de la journée travaillée, après laquelle aucune visite ne peut être programmée
  • Début de la pause déjeuner : l’heure du début de la fenêtre pause déjeuner : la pause déjeuner est dite ‘flottante’ comme elle est reliée au paramètre Durée de la pause déjeuner (en minutes)
  • Fin de la pause déjeuner : l’heure du fin de la fenêtre pause déjeuner ; la pause déjeuner est dite ‘flottante’ comme elle est reliée au paramètre Durée de la pause déjeuner (en minutes)
  • Durée de la pause déjeuner (en minutes) : la durée de la pause déjeuner, en minutes, qui sera intégrée dans la fenêtre définie par le biais des paramètres Début de la pause déjeuner et Fin de la pause déjeuner
  • Nuitée autorisée : cette case autorise, ou non, les nuitées (sans retour à l’adresse de départ, permettant à la tournée de s'étaler sur plusieurs journées) ; quand la case est cochée sur une journée, cette journée peut ensuite être suivie d’une nuitée jusqu’à la journée suivante, la tournée peut être alors poursuivie pendant les deux journées suivantes entre la dernière étape de la journée et la première étape de la journée suivante.
  • Durée minimum du déplacement pour une nuitée (en minutes) : la durée minimum permettant de déclencher l’ajout d’une nuit entre deux journées ; si la période d’absence dépasse cette durée, une nuitée sera alors ajoutée dans l’agenda ; ce paramètre prendra effet si au moins une journée est cochée dans la case Nuitée autorisée.
  • Nombre maximum de nuitées par semaine : le nombre maximum de nuitées autorisées par semaine ; chaque journée de la semaine peut autoriser une nuitée, mais un nombre à ne pas dépasser peut être aussi défini ; ce paramètre ne prendra effet que si au moins une journée est cochée dans la case Nuitée autorisée.

Une fois les paramètres définis, cliquer sur le bouton Enregistrer en bas à droite du panneau Semaine.

Le lien Retour à la liste des utilisateurs en bas à gauche des options pour la semaine permet de retourner à la liste des ressources.


Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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