Définition du périmètre

Principe

L'onglet Sectorisation vous permet d'effectuer une sectorisation géographique des comptes avant de lancer l'optimisation des agendas. Chaque ressource est ainsi limité à la visite des comptes qui se trouvent dans son secteur géographique et lui sont affectés.

La sectorisation permet de constituer des secteurs équilibrés en prenant en compte la géographie (compacité des secteurs) et des indicateurs métiers.

Pré-requis

Les différents types objets manipulés dans la recherche de proximité doivent préalablement avoir été géocodés.

Utilisation

Sectorisation > Définir un périmètre

Il faut en premier lieu choisir le périmètre de la sectorisation, à savoir :

  • Objets : sélectionner un type d'objets à répartir entre les intervenants (comptes, contact, piste)
  • Filtre : sélectionner une vue contenant le type d'objets à sectoriser
  • Identifiant du secteur : sélectionner le champ qui contient le nom du propriétaire de l'objet
  • Indicateurs : sélectionner les indicateurs pour équilibrer les secteurs ou à visualiser dans le tableau (CA, nombre d'employés...)

Vous pouvez ajouter des indicateurs qui ne serviront pas à l'équilibrage des secteurs mais uniquement à la visualisation des équilibres entre les secteurs (ex : nombre d'employés).

Il est possible de cliquer sur Ouvrir une sectorisation pour ouvrir une sectorisation enregistrée en amont.

Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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