Définir le périmètre à optimiser

Principe

Une fois que les objets (Comptes...) à visiter et les ressources ont été géocodés, et leurs contraintes définies, il est alors possible de définir le périmètre de la géoplanification. Cela consiste essentiellement à définir :

  • quelles ressources vont être optimisées
  • quelle plage de temps (un ou plusieurs jours) vont être optimisés
  • quels comptes font partie des candidats à être visités, soit à partir une vue, soit selon un filtrage spécifique

Une fois le périmètre défini, il sera visible dans une liste et une carte. Vous pourrez alors confirmer le périmètre (on désélectionner certains comptes) et lancer l'optimisation.

Définir les contraintes des comptes, définir les contraintes des ressources, Localiser/Géocoder les ressources, sont des pré-requis indispensables avant de pouvoir définir un périmètre à optimiser et déclencher l'optimisation. Vous devez donc impérativement avoir suivi ces étapes préalables pour optimiser les tournées.

Vous pouvez également avoir défini au préalable des événements dans les agendas des ressources à optimiser. Ces événements doivent également être qualifiés (rendez-vous ou indisponibilité), localisés, et leur statut doit être défini pour que le moteur d'optimisation puisse en tenir compte dans de bonnes conditions (déplacer les rendez-vous planifiés, prendre en compte les indisponibilités et les rendez-vous confirmés, calculer la date de prochaine visite pour les rendez-vous récurrents selon les derniers rendez-vous réalisés...). Reportez-vous à l'aide pour Créer, localiser et gérer les événements.

Utilisation

Onglet Géoplanification > Optimisation

L'onglet Optimisation permet de définir le périmètre à optimiser et de lancer l'optimisation d'une ou plusieurs journées, pour une ou plusieurs ressources ou rôles et pour un ensemble de comptes à visiter.

Définir le périmètre à optimiser

Un assistant à trois étapes permet de définir le périmètre à optimiser :

  1. La première étape permet de Sélectionner les ressources à optimiser. Vous pouvez choisir de définir des ressources ou toutes les ressources avec un même rôle. Cliquez dans la barre d'interface pour afficher la liste des ressources ou la liste des rôles selon l'option cochée et choisissez ceux à optimiser. Ils s'affichent dans le bandeau.

  

  1. La seconde étape consiste à Sélectionner la période à optimiser, via une plage de dates. Choississez la date de début et de fin de la période à optimiser. Si vous souhaitez n'optimiser qu'une journée, sélectionnez la même date de début et de fin :

  1. La troisième et dernière étape permet de Sélectionner les comptes à optimiser :

La sélection des comptes peut se faire de quatre manières :

  • par le choix d'une vue pré-définie dans la première liste déroulante, qui constituera la liste des comptes candidats à être visités pour la plage de date fixée et les ressources sélectionnées
  • par le choix d'un rapport créé en amont
  • en utilisant les comptes non planifiés précédemment et en choisissant l'optimisation sur laquelle rechercher la liste des non-planifiés
  • en complément, un second filtrage peut être défini et contenir jusqu'à 5 conditions basées sur un ensemble Champ + Opérateur + Valeur à définir librement :

Une fois les trois étapes définies, le bouton Définir le périmètre applique les filtres et présente la liste et la carte des comptes à visiter :

Liste des comptes du périmètre défini

La liste des comptes peut elle-même faire l'objet d'un second filtrage, en décochant les comptes de la liste (ils ne seront donc pas transmis au moteur d'optimisation. Toutes les lignes de la liste peuvent également être sélectionnées/désélectionnées à l'aide de la case à cocher en tête du tableau listant les comptes (première colonne).

Le bouton Supprimer la sélection réinitalise le périmètre et invite à en re-définir un autre.

Carte des comptes du périmètre défini

La carte sous le tableau localise les comptes du périmètre défini et se met à jour si des lignes du tableau sont désélectionnées.

Comme toutes les cartes interactives proposées dans Opti-Time for Salesforce, il est possible de :

  • zoomer, dézoomer à l'aide de la molette de la souris et vous déplacer par cliquer-déplacer dans la carte ;
  • à l'aide de l'icône Couches en bas à droite de la carte :

    • afficher le fond de carte de votre choix (Carte, Satellite, Terrain)
    • afficher l'état du trafic routier (Conditions de circulation)
    • afficher le réseau de transports en commun (Transports publics)
    • afficher les incidents de circulation (Afficher les incidents de circulation)

                                     

Option Ignorer la date et la fréquence de dernière visite

Cette option à cocher permet d'ignorer l'historique de visites des comptes à géoplanifier. La planification ne prendra pas en compte la date de dernière visite ainsi que la fréquence de visite des comptes à visiter.

Une fois le périmètre validé, cliquez sur le bouton Optimiser en bas du tableau pour lancer le processus d'optimisation du périmètre défini.

L'onglet Historique s'affiche alors, affiche une notification indiquant que l'optimisation a été envoyée au serveur, puis permet de suivre l'optimisation en cours :


Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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