Calculer un itinéraire

Principe

Opti-Time for Salesforce permet d'effectuer des calculs d'itinéraires entre plusieurs points comme des comptes, des contacts, des pistes ou des points d'intérêt situés autour d'un point de référence préalablement défini, puis d'afficher les résultats de ce calcul dans une carte et de réordonner manuellement les étapes de l'itinéraire.

Pré-requis

Les différents types objets manipulés dans la recherche de proximité doivent préalablement avoir été géocodés. Consultez l'aide pour apprendre à localiser/géocoder un compte/contact ou géocoder plusieurs comptes/contacts.

Utilisation

> Onglet Opti-Time > Optimiser une tournée

L'onglet Optimiser une tournée propose de calculer un itinéraire entre plusieurs points sélectionnés au préalable selon leur proximité par la route autour d'un point de référence préalablement défini.


Choix du point de référence

Le choix du point servant de référence à la recherche de proximité doit être réalisé préalablement dans l'onglet Rechercher une adresse. Reportez-vous à la rubrique d'aide dédiée à la recherche d'adresse, de compte, de contact, de piste ou de ma position.


Paramétrer la recherche de proximité

La recherche de proximité permet la sélection d'un ensemble de points situés autour d'un point de référence, dans l'onglet Rechercher à proximité. Reportez-vous à la rubrique d'aide dédiée à la recherche de proximité.


Calculer un itinéraire entre les comptes/contacts sélectionnés par la recherche

Une fois les objets recherchés à proximité d'un point de référence, basculez dans l’onglet Optimiser une tournée. Un itinéraire est automatiquement calculé entre les points à visiter. Vous pouvez changer l’ordre de la tournée en déplaçant les mini-fiches présentes à droite de l’écran (par glisser-déposer) :
 Le bouton Optimiser présenté sur la capture d'écran ci-dessus nécessite la version Tour ou la version Optim d'Opti-Time for Salesforce pour être accessible. Il n'est pas disponible en version Geo.
Vous pouvez également ajouter une nouvelle étape à l’itinéraire :
  • en saisissant une nouvelle adresse ou en sélectionnant un compte/contact depuis le bandeau et en cliquant sur le bouton Ajouter l’étape
  • directement depuis la carte, en cliquant sur la punaise associée à une visite puis en cliquant sur le bouton + étape. Dans ce cas, l’étape est dupliquée : cela permet de définir un point de départ et d’arrivée identique
  • directement depuis la carte, en lançant une recherche à proximité depuis un compte/contact et en cliquant ensuite sur le candidat trouvé de votre choix (punaise violette) puis sur le bouton + étape

Utiliser la carte

La carte est interactive. Vous pouvez aisément :

  • zoomer, dézoomer à l'aide de la molette de la souris et vous déplacer par cliquer-déplacer dans la carte ;
  • à l'aide dl'icône Couches en bas à droite de la carte :

    • afficher le fond de carte de votre choix (CarteSatelliteTerrain)
    • afficher l'état du trafic routier (Conditions de circulation)
    • afficher le réseau de transports en commun (Transports publics)
    • afficher les incidents de circulation (Afficher les incidents de circulation)

     

Un clic sur la punaise permet d'afficher une info-bulle. À partir de cette info-bulle, il est possible de Voir dans Street View l'adresse correspondante :

Un clic sur ce lien ouvre une vue Google Street View dans une nouvelle fenêtre :