Appliquer un coloriage conditionnel aux punaises de la carte

Principe

Pour enrichir la lisibilité des données dans la carte, des règles de mise en forme conditionnelle peuvent être appliquées sur les punaises. Dans l’exemple ci-dessus, les comptes dont la valeur du champ Type du compte est Cold sont représentés par une punaise bleue, ceux dont la valeur est Warm sont coloriés en orange et ceux dont la valeur est Hot sont coloriés en rouge.

Pré-requis

Pour être coloriés sur une carte, les comptes ou les contacts doivent avoir été géocodés au préalable. Consultez l'aide pour apprendre géocoder plusieurs comptes/contacts.

Utilisation

> onglet ADMINISTRATION > onglet PRÉSENTATION

Opti-Time for Salesforce permet de colorier les punaises selon un champ. Pour cela :

  1. dans module Administration, activez l'onglet Présentation
  2. la section Couleur de la punaise dans la carte permet alors de configurer chaque couleur conditionnée selon un champ, un opérateur et une valeur :

§Il existe trois possibilités de configuration d'une couleur de punaise dans la carte :

  • coloriage selon une condition mono-champ, mono-critère (une condition sur un seul champ)
  • coloriage selon une condition mono-champ, bi-critères (deux conditions sur un seul champ)

  • coloriage selon une condition multi-champs, mono ou multi-critères (une ou deux conditions, sur deux jusqu'à trois champs)

Pour chaque couleur à ajouter, procédez comme suit :

  1. choisissez une Catégorie de champ afin de pré-filtrer la liste des champs sur laquelle sera fait le choix §
  2. choisissez le Champ sur lequel appliquer le coloriage conditionnel
  3. choisissez ensuite l'Opérateur
  4. tapez la Valeur du champ sur laquelle appliquer le coloriage
  5. si vous souhaitez ajouter une seconde condition portant sur le même champ, cliquez sur l'icône [+] en face de l'Opérateur et répétez les étapes 3 et 4. Seuls les objets répondant aux deux conditions (condition 1 ET condition 2) seront coloriés dans la couleur choisie
  6. si vous souhaitez ajouter un second ou un troisième champ, cliquez sur l'icône [+] en face de la Catégorie et répétez les étapes 1 à 5 §
  7. enfin, cliquez sur le contôle pour choisir la Couleur de la punaise à appliquer pour cette association catégorie / champ / opérateur / valeur
  8. cliquez enfin sur le bouton Ajouter pour valider ce coloriage conditionnel
  9. répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour définir l'ensemble des couleurs à appliquer

La couleur par défaut appliquée à une punaise sur la carte est le bleu. Si des objets ne correspondent à aucune condition définie dans l'administration, la couleur par défaut sera appliquée dans la carte pour les objets concernés.

Un tableau affiche en bas de l'écran un résumé de l'ensemble des couleurs appliquées :

Pour supprimer une couleur conditionnelle, cochez la case de la ligne du tableau correspondante pour sélectionner la couleur, puis cliquez sur le bouton Supprimer.

Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Enregistrer situé en haut à droite de l'écran.


Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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