Analyser le résumé de l'optimisation

Principe

Après avoir défini le périmètre de l'optimisation, et une fois le processus d'optimisation suivi et terminé, l'onglet Historique permet :

  • d'afficher le résumé des optimisations terminées ou acceptées
  • d'accepter une optimisation depuis son résumé pour créer les événéments dans les agendas des ressources concernées
  • de refuser une optimisation si son résultat ne convient pas
  • d'analyser les comptes ignorés de l'optimisation
  • de visualiser l'historique des optimisations

Utilisation

Onglet Géoplanification > Historique

L'onglet Historique permet de suivre le déroulement d'une optimisation, mais aussi d'afficher le résumé de l'optimisation et d'en accepter ou refuser les résultats :

Afficher le résumé des optimisations

Toutes les optimisations ayant le statut Terminé ou Accepté proposent le lien vers un Résumé. Ce lien ouvre la page Résumé de l'optimisation présentant les résultats d'optimisation :

Cette page affiche la liste par intervenant et par jour et détaille les informations décrivant chaque journée optimisée (nombre de visites, durée des visites, distance de trajet, etc.).

Chaque jour de chaque ressource peut être déplié de façon à visualiser le détail des visites du jour.

Le bouton Retour permet de revenir à la page Historique des simulations.

Accepter une optimisation

Lorsque vous cliquez sur le bouton Accepter l'optimisation, ce sont l'ensemble des rendez-vous optimisés, sur l'ensemble de période et pour l'ensemble des ressources que vous acceptez.

Alors, l'application crée autant d'événements dans les agendas des ressources concernées qu'il y a de visites dans le résumé de l'optimisation.

Une notification indique le nombre d'événements créés. C'est alors que les fonctions Voir le calendrier et Voir la carte peuvent être utilisées.

Si vous avez déjà accepté l'optimisation et que vous cliquez de nouveau sur le bouton Accepter l'optimisation, un message vous alerte sur le fait que l'ensemble des événéments déjà acceptés sera re-créé une seconde fois.

Refuser une optimisation

Lorsque vous cliquez sur le bouton Refusez l'optimisation, ce sont l'ensemble des rendez-vous optimisés, sur l'ensemble de période et pour l'ensemble des ressources que vous refusez.

Alors, l'application rejete l'ensemble des visites, ne crée aucun événement dans les agendas des ressources concernées et retourne à la page Historique listant les optimisations.

L'optimisation s'affiche alors dans la liste avec le statut Refusé :

Voir le calendrier

Le bouton Voir le calendrier permet quant à lui d'afficher directement les événements de tous les jours et toutes les ressources optimisées dans une vue diagramme de Gantt.

Les évènements prennent la couleur de la segmentation définie dans Administration qui qualifie les clients.

Voir la carte

Le lien Voir la carte permet d'afficher les évènements sous la forme de tournées, afin de visualiser géographiquement les plannings prévus pour chaque jour. L'oeil coché/décoché permet d'afficher ou non les tournées des différentes ressources pour les jours planifiés. L'oeil en sommet de colonne permet de cocher/décocher toutes les tournées. Au-delà d'un certain nombre de tournées, par défaut, seule une tournée s'affiche.

Analyser les comptes ignorés

Parfois, il se peut que certains comptes soient ignorés de l'optimisation. Il peut s'agir de comptes non-géocodés, de comptes dont les options d'optimisation n'ont pas été définies au préalable.

Dans ce cas, la colonne Comptes ignorés affiche le nombre de comptes ignorés et un lien vers la Liste de ces comptes. Une page s'ouvre alors, présentant la liste des comptes ignorés et la Cause pour laquelle ils l'ont été :

Les causes de rejet de comptes de l'optimisation sont les suivantes :

  • Si la cause est Non géocodé, reportez-vous à l'aide pour Géocoder plusieurs comptes
  • Si la cause est Aucune option d'optimisation, reportez-vous à l'aide pour Définir les contraintes des comptes
  • Si la cause est Délai entre les visites non renseigné, reportez-vous à l'aide pour Définir les contraintes des comptes
  • Si la cause est Date de dernière visite non renseignée, reportez-vous à l'aide pour Définir les contraintes des comptes
  • Si la cause est La date minimum de prochaine visite est après la période d'optimisation, les contraintes de fréquence de visite et de date de dernière visite ne permettent pas de définir une date de prochaine visite dans la plage de date définie dans le périmètre à optimiser.

Un bouton permet d'Exporter les comptes ignorés dans un fichier au format Excel et nommé exportOptim.xls, pour en conserver trace ou les traiter de façon spécifique.

Le bouton Retour permet de revenir à la page Historique des simulations.

Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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