Administration - onglet Présentation

Principe

L’onglet Administration d'Opti-Time for Salesforce permet à l’utilisateur Administrateur de paramétrer l’application Opti-Time for Salesforce et de personnaliser l’affichage et le contenu par défaut de certains champs.

L'onglet Présentation de l'administration Opti-Time for Salesforce permet de définir les paramètres de personnalisation des données affichées dans différentes fonctionnalités (mini-fiches, recherche de proximité, onglet Opti-Time) et du coloriage des punaises représentant les objets dans la carte.

Utilisation

> onglet ADMINISTRATION > onglet PRÉSENTATION

L’onglet Présentation permet de configurer la présentation de l'onglet Opti-Time, des données dans les mini-fiches, les résultats de la recherche de proximité et le coloriage des punaises dans la carte.

Le paramétrage peut se faire de manière spécifique à chaque type d'objets manipulés. Aussi, la première action à effectuer consiste à sélectionner le type d'objets sur lesquels appliquer le paramétrage. Sélectionnez l'objet à configurer à l'aide de la liste déroulante, puis appliquez un paramétrage aux mini-fiche, aux résultats de la recherche de proximité et au coloriage conditionnel des punaises dans la carte.

Couleur par défaut des punaises dans la mini-fiche

Cette section de l'onglet Présentation de l'administration permet de configurer la couleur par défaut appliquée aux punaises localisant les objets dans la carte, et ce dans l'ensemble de l'application.

Par défaut, la couleur appliquée aux punaises est le bleu.

Pour modifier la couleur par défaut :

  1. Utilisez le contrôle couleur pour choisir une autre couleur :

  2. Après avoir choisi la nouvelle couleur, le bouton Enregistrer en haut à droite de la page sauvegarde la modification appliquée :

Action par défaut

Cette section permet de choisir l'action par défaut lors de l'ouverture de l'onglet Opti-Time (version Tour ou Optim) parmi les 3 proposées : rechercher une adresse, rechercher à proximité ou rechercher une tournée. Par défaut, l'action définie est Optimiser une tournée.

Pour modifier l'action par défaut :

  1. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une autre action :

  2. Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite de la page sauvegarde la modification appliquée :

Champs à afficher dans les mini-fiches

Cette section de l'onglet Présentation de l'administration permet de personnaliser les Champs à afficher dans les mini-fiches à partir de l'ensemble des champs disponibles sur les objets concernés.

  1. Dans un premier temps, Sélectionnez l'objet à configurer en haut de la fenêtre (Comptes, Contacts, Pistes)

  1. Ensuite, la liste de gauche propose l'ensemble des champs disponibles pour la famille d'objets sélectionnée. Choisissez une Catégorie de champs (champs des objets ou champs des objets liés)
  2. Sélectionnez par clic dans la seconde liste le ou les champs souhaités à l'aide de la touche Ctrl ou Maj
  3. Cliquez sur l'icône Ajouter [>] afin de transférer la sélection dans la liste de gauche
  4. La liste de droite affiche alors la liste des Champs sélectionnés
  5. Vous pouvez également Enlever un ou plusieurs éléments de la liste de droite à l'aide du bouton [<]
  6. Il est enfin possible de personnaliser l'ordre d'affichage des champs de la mini-fiche en modifiant leur ordre dans la liste de droite après sélection. Utilisez les icônes de flèches Haut et Bas à droite de la liste des champs sélectionnés
  7. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Enregistrer situé en haut à droite de l'écran

La configuration de la mini-fiche est ensuite appliquée dès leur utilisation :

Champs à afficher dans la liste des résultats de la recherche de proximité

Cette section de l'onglet Présentation de l'administration permet de personnaliser les Champs à afficher dans la liste des résultats de la recherche de proximité à partir de l'ensemble des champs disponibles sur les objets concernés.

  1. Dans un premier temps, Sélectionnez l'objet à configurer en haut de la fenêtre (Comptes, Contacts, Pistes)

  1. Ensuite, la liste de gauche propose l'ensemble des champs disponibles pour la famille d'objets sélectionnée. Choisissez une Catégorie de champs (champs des objets ou champs des objets liés)
  2. Sélectionnez par clic dans la seconde liste le ou les champs souhaités à l'aide de la touche Ctrl ou Maj
  3. Cliquez sur l'icône Ajouter [>] afin de transférer la sélection dans la liste de gauche
  4. La liste de droite affiche alors la liste des Champs sélectionnés
  5. Vous pouvez également Enlever un ou plusieurs éléments de la liste de droite à l'aide du bouton [<]
  6. Il est enfin possible de personnaliser l'ordre d'affichage des champs dans les résultats de la recheche de proximité en modifiant leur ordre dans la liste de droite après sélection. Utilisez les icônes de flèches Haut et Bas à droite de la liste des champs sélectionnés
  7. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Enregistrer situé en haut à droite de l'écran

La configuration des résultats de la recherche de proximité est ensuite appliquée dès son utilisation :

Couleur de la punaise dans la carte

Cette section permet de configurer le coloriage conditionnel des punaises représentant les objets dans la carte.

Pour paramétrer la couleur de la punaise dans la carte, reportez-vous à la page :

Appliquer un coloriage conditionnel aux punaises de la carte

Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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