Administration - onglet Mapping des objets localisés

Principe

L’onglet Administration d'Opti-Time for Salesforce permet à l’utilisateur Administrateur de paramétrer l’application Opti-Time for Salesforce et de définir les paramètres d'optimisation par défaut.

L'onglet Mapping des objets localisés de l'administration Opti-Time for Salesforce permet de déclarer pour chaque type d'objets (Comptes, Contacts, Pistes...) les champs (adresse, localisation) utiles à la localisation ou au géocodage.

Utilisation

> onglet ADMINISTRATION > onglet Mapping des objets localisés

L’onglet Mapping des objets localisés permet de définir les champs portant les informations d'adresse ou de localisation pour tout type d'objet à manimuler ensuite dans Opti-Time for Salesforce, permettant ainsi leur localisation, leur géocodage et leur utilisation dans l'ensemble de l'application recherche de proximité, calcul d'itinéraire...).

Pour chaque type d'objet, il est possible de définir un mappage avec les champs suivants :

  • Rue
  • Code postal
  • Ville
  • Région/Province
  • Pays
  • Géolocalisation

 

Le paramétrage s'effectue de la façon suivante :

  1. Choisissez à l'aide de la liste déroulante l'Objet personnalisé à mapper. Il peut s'agire du type d'objets Compte, Contact, Piste, Opportunité ou tout autre objet custom disponible dans l'application
  2. pour chaque champ, définissez parmi la liste des champs disponibles le champ correspondant

Lorsque vous avez fini de définir ou modifier les paramètres d'optimisation, cliquez sur le bouton Enregistrer situé en haut à droite de l'écran.

Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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