Administration - onglet Géocodage batch

Principe

L’onglet Administration d'Opti-Time for Salesforce permet à l’utilisateur Administrateur de paramétrer l’application Opti-Time for Salesforce et de personnaliser l’affichage et le contenu par défaut de certains champs.

L'onglet Géocodage batch de l'administration Opti-Time for Salesforce permet de lancer un géocodage en masse des adresses des objets ensuite utilisés dans l'application. Le géocodage est un préalable indispensable à toute utilisation des données dans Opti-Time for Salesforce. Il peut être réalisé de manière unitaire, sur un ensemble d'objets sélectionnés à partir d'une vue ou depuis l'administration.

Pré-requis

Avant de pouvoir lancer un géocodage batch, il est indispensable d'effectuer le mapping des objets localisés depuis l'onglet ADMINISTRATION > Mapping des objets localisés. En effet, ce mappage préalable permet de préciser quels sont les champs du référentiel à utiliser pour géocoder les adresses. C'est sur la base de ce mappage que s'effectue le géocodage d'objets (Comptes, Contacts, Pistes).

Utilisation

> onglet ADMINISTRATION > onglet GÉOCODAGE BATCH

L’onglet Géocodage batch permet d'exécuter un géocodage en masse d'objets (Comptes, Contacts, Pistes). Il permet également après géocodage de consulter une synthèse sur le nombre d'adresses géocodées par rapport au nombre d'adresses traitées.

Le Pays par défaut pour le géocodage doit être renseigné pour que le géocodage puisse s'effectuer.

Devant chaque famille d'objets qu'il est possible de géocoder (Comptes, Contacts, Pistes), il est possible de Filtrer les objets à géocoder depuis la liste déroulante donnant accès aux vues existantes sur ces objets.

Une fois le filtre appliqué, le bouton Géocoder lance le batch de géocodage. Une fois le bouton activé, une tâche est ajoutée dans la liste en base de page et son statut est mis à jour à chaque actualisation.

Le bouton Actualiser permet de mettre à jour les résultats affichés, ainsi que le tableau de liste des tâches situé en base de page (et affichant notamment le statut de chaque géocodage lancé). Cette fonctionnalité est utile si de nouveaux comptes/contacts/pistes ont été géocodés ou si des géocodages ont été lancés manuellement par des utilisateurs.

Un géocodage batch peut prendre un certain temps, en fonction du nombre d'adresses à géocoder. Cette durée peut être de plusieurs minutes si plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'adresses sont géocodées.

En bas de l'écran, une Liste des tâches batch présente les différents processus de géocodage et leurs informations associées (statut, objet, total des tâches, tâches terminées, date de création, date de fin, total, succès, erreurs, erreurs Salesforce, détail statut). Un bouton permet d'Effacer les géocodages terminés de la liste. Une purge des tâches de géocodage terminées depuis plus de 7 jours est également automatiquement effectuée par l'application.

En cas d'erreur Salesforce en cours de géocodage, (liée par exemple à une règle de formattage violée sur les champs utilisés pour le géocodage), le statut d'une tâche de géocodage batch est automatiquement mis à jour.

Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Enregistrer situé en haut à droite de l'écran.

Pour aller plus loin...

Consultez l'aide d'Opti-Time for Salesforce pour découvrir comment :


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